Прошло чуть больше года с того момента когда Граф Миллениум и Нои вновь активизировали свои силы. За это время было найдено довольно таки много инносенс и было уничтожено много Акума. Но так же от потерь страдал и Черный Орден. Много смертей было среди искателей и экзорцистов.
Перетасовка персонала орденов, обмен кадрами внес некоторый сумбур, и было сложно справиться со всеми плюсами и минусами. Но Черный орден был бы безмерно слаб, если бы не справился со всем этим.
После разоблачения Канды. Стало известно какими порой ужасными методами пользуется Черный Орден. Многие кто знал о том, что произошло стали осуждать, другие же просто закрыли глаза и решили жить, словно этого не зная, отгораживаясь за фразой «Умереть ради великой цели не страшно»
«Сердце» так и не нашли, хотя все преследуют именно эту цель. Все более косо начинают смотреть на Аллена и Линали, чистые силы которых довольно таки выделялись среди общего обзора инносенс экзорцистов. Охота на Генералов так и продолжилась. О Марианне Кроссе так ничего и не слышно. Однако многие уверенны, что экс-генерал не мог покончить жизнь самоубийством.
Так же на горизонте у экзорцистов за это время появился новый враг, некий «Арлекин» как прозвал его после схватки Аллен. Но в данный момент неизвестно на чьей он стороне, и какие цели преследует, но сказать по секрету пакостит и Ордену, и Графу.

Предновогодний ажиотаж в штабе Черного Ордена. На календаре пятнадцатое декабря. Экзорцисты приезжают «домой» с заданий отдыхают и расслабляются. Другие же наоборот уезжают на поиски инносенс, и на бой с Акума, Графом и Ноями.
Однако про праздничное настроение никто не забывает. Неугомонный Комуи все достает всех подряд со своими Комуринами и готовит большой праздник экзорцистам, людям для которых каждый день может стать последним.